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職種紹介

職種と業務内

保険営業

【主な業務内容】
・損保、生保の新規や既存のお客様の対応
・損保は満期、既存の顧客対応が多い
・生保コンサルティング

お客様に最適な保険商品を提案し、安心を提供する仕事です。損害保険や生命保険、自動車保険など、多岐にわたる商品をお客様のニーズに合わせて提案します。契約後も定期的にフォローし、ライフステージの変化に応じた見直しやサポートを実施。信頼関係を大切にしながら、お客様に寄り添うやりがいのある職種です。

アドバイザー

【主な業務内容】
・既存、満期の顧客への説明と手続き
・既存顧客管理（進捗管理）

お客様のライフプランやニーズに合わせて、最適な保険商品を提案する仕事です。損害保険、生命保険、自動車保険など、幅広い商品からリスクに備えたプランを設計し、安心を提供します。契約後も定期的にフォローし、ライフイベントに応じた保険の見直しをサポート。お客様の将来を支える信頼できるアドバイザーとして活躍する職種です。

保険事務

【主な業務内容】
・保険料の試算
・書類作成
・申し込み書類の点検
・事故の対応

保険契約の管理や書類作成、データ入力などを行い、営業スタッフやお客様をサポートする重要な役割です。契約手続きや保険金請求の対応、顧客情報の管理など、正確で迅速な業務が求められます。お客様とのコミュニケーションも多く、細やかな対応力が必要で、保険営業を支える縁の下の力持ちとして、保険会社の運営に欠かせない職種です。